Naše služby
Přístav Důchod není banka. Nejsme tady na to, abychom vám prodávali produkty. Jsme tady proto, aby váš důchod opravdu fungoval. Věříme, že peníze jsou jen prostředek k životu, který chcete. Pomáháme lidem jako vy zjistit, co jejich důchod může být, a pak jej spolu vybudujeme. Bez formálních řečí. Bez složitých termínů.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sedneme si a podíváme se na to, kde jste teď. Kolik máte? Kolik budete potřebovat? Jaké jsou vaše plány? Není to soupis čísel. Je to rozhovor o tom, co chcete dělat, když nebudete muset pracovat. Učaříme si mapu, kterou vidíte.
- Detailní přehled vašeho současného stavu
- Realistický odhad nákladů na váš život
- Identifikace rizik, která nejsou zřejmá
- Konkrétní doporučení na základě vašich snů
Služba 3
Důchod bez podушky? To není bezpečí. Pomáháme vám vytvořit vrstvu ochrany, která funguje, když se něco pokazí. Nemocnost, nehoda, inflace – všechno to řešíme. Aby váš důchod nezakolísal.
- Strategie pro pojištění rizik
- Vytvoření rezervy na nenadálé výdaje
- Plán pro péči o zdraví v důchodu
- Příprava na dlouhověkost
Služba 2
Státu bude stát, že si jej ponecháte. A to je v pořádku. Legální způsoby, jak nechat víc peněz u sebe, existují. Někdy se jedná o drobné. Občas se jedná o tisíce. Víme, kde koukat.
- Analýza současného daňového zatížení
- Strategie využití benefitů a odpočtů
- Plánování příspěvků na sociální pojištění
- Kontrola úspor v čase
Služba 1
Nebojíte se akcií? Nebo vám jde adrenalin nahoru? Každý má jiný vztah k penězům. Postavíme investiční plán, který vám umožní spát v noci a bez starosti. Bez záhadných fondů nebo složitých produktů.
- Testování vašeho vztahu k riziku
- Navrhnutí diverzifikované strategie
- Výběr vhodných instrumentů
- Pravidelné přehodnocení postupu
Služba 3
Chcete nechat něco za sebou? Nebo si chcete být jist, co se stane s vaším jměním? Jde o více než právní dokumenty. Jde o váš odkaz. Pomáháme vám to udělat správně.
- Příprava dokumentů a závěti
- Strategie předání majetku příští generaci
- Minimalizace daní z dědictví
- Komunikace s rodinou o plánech
Služba 2
Život se mění. Vaše plány se mohou měnit. A o tom je právě předplatné. Pravidelně se setkáváme, kontrolujeme, že všechno jde podle plánu, a upravujeme věci, když je potřeba. Nejste sami.
- Čtvrtletní nebo půlroční schůzky
- Sledování pokroku vůči cílům
- Úpravy strategie na základě změn
- Přístup na hotline v případě otázek
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás